Het Klantportaal is een beveiligd klantportaal voor accountants- en administratiekantoren. Je klanten uploaden hun documenten en vullen hun eigen gegevens aan op één veilige plek, en je team vindt alles netjes op orde: per klant, in SharePoint.

TWEESTAPSVERIFICATIEALLEEN OP UITNODIGINGMICROSOFT 365WWFT & AMLRNEDERLANDS & ENGELSEIGEN SERVER

Startscherm van het Klantportaal met tellers, wetswijzigingen, subsidiekansen, verjaardagen en de Wwft-takenlijst — Het startscherm van het Klantportaal voor je kantoor: actieve klanten, openstaande uitnodigingen, nieuwe wetswijzigingen en subsidiekansen per klant, verjaardagen en de Wwft-takenlijst.

1Wat het is

Een beveiligd portaal waar je klanten documenten uploaden en hun eigen gegevens aanvullen. Het draait op de eigen Windows-server van je kantoor en is bereikbaar via je eigen webadres.

Op je eigen server

Eén installatieprogramma; het portaal draait als Windows-service op de eigen Windows-server van je kantoor.
Bereikbaar via je eigen webadres, achter een reverse proxy. Caddy wordt meegeleverd.

In je eigen huisstijl

Met het logo en de kleuren van je kantoor.
In het Nederlands en het Engels.

Grote bestanden, geen gedoe

Uploads tot 2 GB per bestand.
Een zip-bestand tot 10 GB in één keer importeren.
Foto’s worden automatisch verkleind.

2Veilig van opzet

Alleen op uitnodiging. Niemand kan zelf een account aanmaken.
Tweestapsverificatie is voor iedereen verplicht.
Klanten blijven gescheiden: elke klant ziet alleen zijn eigen gegevens.
Auditlog van de activiteit in het portaal.
Automatische back-ups en een ingebouwde statuscontrole.

3Wat het doet

Microsoft 365

Elke klant krijgt een eigen SharePoint-map, precies waar je team al werkt.
E-mail gaat uit vanuit de gedeelde mailbox van je kantoor.

Slimme documentherkenning

Herkent documenten zoals identiteitskaarten en paspoorten (inclusief de machineleesbare zone), jaaropgaven, KvK-uittreksels, aandeelhoudersregisters en statuten.
Leert van de correcties van je kantoor.
Documentverzoeken met automatische herinneringen.

Klanten en structuren

Bedrijven, personen en gezinnen op één plek.
Bouw bedrijfsstructuren met holdings en STAK’s met slepen en neerzetten, voor alle Nederlandse rechtsvormen: bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie, vof, cv, maatschap, eenmanszaak en buitenlandse rechtsvormen.
Gegevens opzoeken bij de KVK, adressen via de BAG en btw-nummers via VIES.

Wwft- en AMLR-cliëntenonderzoek

Vaststellen van de UBO’s, inclusief indirecte belangen via holdings.
Risicobeoordeling en ID-verificatie.
Periodieke herbeoordelingen met herinneringen.
Het cliëntdossier als pdf.
Voorbereid op de AMLR, die vanaf juli 2027 geldt.

Eenvoudige onboarding

Een wizard voor een nieuw bedrijf: je begint met het KvK-nummer.
Klanten vullen zelf aan wat nog ontbreekt.
Elke betrokkene kan een eigen login krijgen om zijn eigen ID te uploaden.
Met één login toegang tot meerdere bedrijven.

Mailings

Ingeplande mailings met varianten per type klant.
Invulvelden maken elk bericht persoonlijk.
Desgewenst vertaald via DeepL.

Ondertekenen in het portaal

Klanten ondertekenen pdf-documenten in het portaal.
Elke handtekening wordt bevestigd met naam en tweestapsverificatie en vastgelegd in een audittrail.
Aan het eind verzegelt je kantoor het document.

Extra’s

Een fiscaal overzicht per klant.
Een overzicht van wetswijzigingen en RVO-subsidies.

4Zelf zien?

Wil je zien hoe het Klantportaal werkt voor jouw kantoor? Vraag een demo aan, dan laten we het je graag zien.

Vraag een demo aan ← Alle software